来源:北京商报

家电巨头美的集团(00300.HK)9月17日正式登陆港股市场,公司上市首日最终收涨7.85%,报59.1港元/股,310亿港元的募资额也创下了港股市场近三年之最。伴随着美的集团港股上市,市场上“A+H”股再添一只,经Wind统计,截至目前“A+H”股已达149只。另外,经北京商报记者梳理,年内A股市场还有吉宏股份、赤峰黄金、百利天恒、钧达股份、龙蟠科技等多家公司正在筹划H股发行,谋求“A+H”两地上市。

募资额破港股近三年纪录

9月17日,美的集团登陆港股上市,公司早盘涨超9%,之后保持高位震荡态势,截至收盘,公司涨幅7.85%,股价报59.1港元/股,总市值为4424亿港元。

据了解,美的集团本次全球发售H股总数为5.66亿股(行使超额配售权之前),每股H股发售价为54.8港元,经计算,公司H股首发募资约为310亿港元,经扣除全球发售相关承销佣金及其他估计费用后,公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为306.73亿港元。

值得一提的是,美的集团此次H股发行募资额创下港股市场近三年新高。针对相关问题,北京商报记者致电美的集团方面进行采访,不过电话未有人接听。

就年内上市新股来看,截至目前,港股市场已有45股上市。美的集团上市前,港股市场募资最高的是茶百道,公司募资净额约为24.63亿港元。

上市首日表现方面,涨幅居首的是经纬天地,公司今年1月12日登陆港股市场,上市首日大涨164%;首日涨幅超100%的还有泓基集团,今年3月8日上市,首日涨幅136%。首日涨幅超10%的则有16股。

按照美的集团9月17日“首秀”表现,公司首日涨幅在年内上市港股中排在第19位。

另外,45股中,共有黑芝麻智能、茶百道、嘀嗒出行等16股上市首日出现破发,破发率35.56%。

对比去年同期来看,港股市场今年较为活跃。经统计,在2023年1月1日—9月17日,港股市场则有38股上市,首日涨幅最高的是中天湖南集团,涨幅约为126.27%,上市首日涨幅超10%的共有9股。

“A+H”股已有149只

随着美的集团H股发行上市,市场上“A+H”股再添一只。

经Wind统计,截至目前,含A股的港股共有149只,包括凯莱英、金力永磁、华新水泥、天齐锂业、中国中免、诺诚健华等。

从上述149股行业分类来看,多聚焦在金融、可选消费、能源、医疗保健、工业、材料等领域,并且多数为行业内大型企业。

两地上市模式来看,主要包含“先H后A”“先A后H”“A+H同步”三种模式,美的集团即“先A后H”。

以“先A后H”模式来看,在美的集团之前,最新港股上市的是亿华通,公司2023年上市;2022年,采用该模式“A+H”两地上市的则有中国中免、天齐锂业、华新水泥、金力永磁等4股。

就近十年来看,采用该模式“A+H”两地上市个股数量最多的是在2015年,当年有春立医疗、福耀玻璃、广发证券、红星美凯龙、中国通号、福莱特玻璃等14股在港股上市。

投融资专家许小恒对北京商报记者表示,“A+H”两地上市最初主要是“先H后A”实现两地上市,之后中兴通讯成为我国首家“先A后H”上市公司,该模式开始不断出现,这种模式体现了我国资本市场的逐步完善,以及与国际接轨的现状,“A+H”同步上市的情况则较少,主要案例是工商银行、中信银行。

多股排队两地上市

北京商报记者注意到,截至目前,市场上还有吉宏股份、赤峰黄金、顺丰控股、百利天恒、安井食品、钧达股份、龙蟠科技等多只A股正在寻求H股发行上市。

9月14日,顺丰控股发布了“关于香港联交所审议公司发行H股的公告”,香港联交所上市委员会于9月12日举行上市聆讯,审议顺丰控股本次发行上市的申请,顺丰控股本次发行上市的联席保荐人已于9月13日收到香港联交所向其发出的信函,其中指出香港联交所上市委员会已审阅公司的上市申请。

吉宏股份也在今年8月27日披露了H股发行上市进展公告,称公司已于8月23日向香港联交所更新递交本次发行申请,并于同日在香港联交所网站刊登本次发行更新申请资料。

赤峰黄金、百利天恒、安井食品、钧达股份、龙蟠科技等个股H股发行则处于递交申请材料、上市聆讯、证监会备案等不同阶段。

独立经济学家王赤坤在接受北京商报记者采访时表示,“A+H”上市可以缓解公司融资约束,提高企业信息披露质量,可以为企业获得更多的外源融资,并提高资金使用效率,进而促进企业成长,这是越来越多的企业开始谋求“A+H”两地上市的原因。

政策面上,证监会也发文支持内地行业龙头企业赴香港上市。今年4月19日,证监会发布5项资本市场对港合作措施,其中指出,境外上市备案管理制度规则发布实施一年来,已有72家企业完成赴港首次公开发行(IPO)备案,赴港上市融资渠道畅通,有力支持内地企业利用两个市场、两种资源规范发展。证监会将进一步加大和有关部门的沟通协调力度,支持符合条件的内地行业龙头企业赴港上市融资。

北京商报记者 马换换

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责任编辑:何松琳